В середине 1960-х годов молодой студент из Пекина, Чэнь, отправляется во Внутреннюю Монголию. Его задача — обучать грамоте кочевых пастухов. По мере жизни среди них, Чэнь постигает их умение гармонично существовать с природой. Он учится уважать волка как хищника. Над юртой главы племени развевается тотем волка. До недавнего времени, до прихода революционеров и переселенцев из Восточного Китая, люди и волки жили в согласии, понимая и уважая друг друга. Теперь этот древний уклад оказывается под угрозой.