Россия, 1736 год – шестой год правления Анны Иоанновны. Императрица, стремясь укрепить род Милославских по женской линии, решает завещать престол будущему сыну своей племянницы, Анны Леопольдовны. Это был беспрецедентный случай – наследником становился ещё не родившийся ребёнок. Одновременно Анна Иоанновна обручила Анну Леопольдовну с герцогом Браушвейгским Антоном Ульрихом, чтобы обеспечить выгодный военный союз с Австрией. Мать будущего наследника не испытывала симпатии к жениху, и этой ситуацией решили воспользоваться Питер, сын Бирона, и саксонский посланник Мориц. Вскоре между ними