Рэйчел свободно владеет несколькими языками. Это качество привлекло внимание израильской разведки Моссад, которая завербовала ее. Томас, офицер связи, считает Рэйчел ценным сотрудником. Израильское командование доверяет ей выполнение заданий, и она отправляется в Тегеран с секретной миссией. Погружаясь в жизнь незнакомой страны, Рэйчел устанавливает контакт с местным бизнесменом, Фархадом, за которым она должна следить. Ее задание становится сложнее и опаснее, и в итоге она принимает решение его прекратить. Рэйчел оставляет для Томаса зашифрованное сообщение, и теперь он должен найти ее, прежде чем она представляет угрозу для Израиля.