Молодая цыганка работает служанкой в замке, принадлежащем одинокой певице. Художник, обладающий талантом, проявляет к ней интерес. Девушка делится с ним своим ночным кошмаром, который повторяется во сне. Ей снится голый всадник, преследующий её и угрожающий ей. Вскоре этот всадник начинает преследовать девушку и наяву. Она чувствует, что он представляет для неё реальную угрозу. Влюблённый художник, кажется, воспринимает эту загадочную историю со всадником из снов лишь как развлечение.