Это началось в Неаполе

Майкл Гамильтон, адвокат из Филадельфии, прибывает в Неаполь для решения вопросов наследства своего брата, Джозефа. Они давно не общались. По прибытии он узнает, что Джозеф, несмотря на брак в Филадельфии, жил в Неаполе и у него есть восьмилетний сын, Нандо. Воспитывает мальчика его тетя, Лючия Курчо. Адвокат Марио Витале сообщает Гамильтону об этом. Лючия работает танцовщицей на Капри. Изначально планируя забрать Нандо в Америку, Майкл Гамильтон в итоге испытывает чувства к Лючии.