В Парижской опере появляется таинственный поклонник молодой оперной певицы Кристины. Он оказывает на неё влияние, становясь её наставником. В труппе ходят слухи о неком загадочном лице, оказывающем поддержку Кристине. Однако, некоторые подозревают, что этот покровитель – обезображенный гений музыки, одержимый юной певицей. Его голос звучит из глубин оперного театра, маня и пугая одновременно.