Рокки Барабелла рос в семье, где отец был известным боксером-любителем. С детства он усвоил, что физическая сила может помочь добиться цели. Попав в тюрьму, Рокки продолжает решать проблемы с помощью кулаков. Там его замечает менеджер Ирвинг Коэн. После освобождения Рокки меняет фамилию на Грациано и начинает карьеру под руководством Коэна. Первые победы приходят не сразу, но встреча с Нормой, которая становится его женой, знаменует собой начало настоящего успеха.