Император Чжоу, стремясь к власти над демонами, позволил войти в своё тело духу Чёрного дракона. Существо медленно разрушает его душу, намереваясь вырваться на свободу во время следующего парада планет. Для предотвращения этого, три легендарных воина начинают поиски волшебного меча, способного остановить дракона.