Джонас Найтингейл, некогда преступник, теперь странствует как евангелист. Его проповеди больше напоминают религиозные представления, чем традиционные службы. Однажды он оказывается в маленьком провинциальном городке. Многие жители остались без работы после закрытия сталелитейного завода. Джонас собирает с горожан последние сбережения, не испытывая при этом сожалений. Однако во время одного из его представлений происходит событие, которое заставляет его усомниться в себе и впервые по-настоящему поверить в Бога.