Иштар, жизнерадостная девочка, и ее дед, Баб Азиз, слепой дервиш, путешествуют по пустыне. Они направляются к месту великого собрания дервишей, которое проходит раз в тридцать лет. Каждый из них ищет это место, руководствуясь собственной верой, и должен услышать тишину пустыни сердцем. В пути они встречают других людей. Среди них – Осман, тоскующий по девушке, найденной им на дне колодца. Зайд поет о прекрасной женщине, которую он потерял. Также они встречают принца, отказавшегося от королевства ради жизни дервиша – историю, которую Баб Азиз рассказывает Иштар. Пустыня, хоть и является другом дервиша, не раскрывает Баб Азизу