Женя, молодая женщина, и её сын Гриша готовятся к Новому году. Мальчик ждёт визита Деда Мороза. Женя мечтает о встрече с любимым человеком, который станет отцом для Гриши. В новогоднюю ночь к ним в гости заходят друзья – супруги Огурцовы и Калинкины. Они весело встречают уходящий год. После этого Женя пытается уложить сына спать, но Гриша отказывается, решив дождаться Деда Мороза. И, к удивлению матери, Дед Мороз всё-таки приходит, хотя его никто не приглашал.