Дети строят снеговика и надевают на него волшебную шляпу, надеясь оживить его. Снеговик оживает, но оказывается злобным существом. Мальчики ищут помощи у Санта Клауса, который предстает в образе Фрости. Санта Клаус убивает одного из мальчиков. Два оставшихся в живых мальчика убегают к яслям, где лежит младенец Иисус. Мальчик бросает в Фрости свой нимб, который отрубает снеговику часть головы и волшебную шляпу. После этого мальчики понимают, что Рождество связано с подарками, и отправляются искать подарки, которые спрятали их родители.