Клайв Лэнгэм, накануне своего 78-летия, страдает от бессонницы. Он пытается справиться с болью с помощью алкоголя и творческого воображения. В этот период писатель создает в своем сознании последний роман. Его персонажи – члены его семьи: сын, внебрачный сын, жена, умершая самоубийством семь лет назад, и возлюбленные его сыновей. Клайв Лэнгэм не стремится к точному воспроизведению действительности. Он, подобно высшей силе, направляет судьбы героев, словно кукловод.