Мюнхен, 1918 год. Еврейский торговец произведениями искусства, Макс Ротман, вернувшийся из Первой мировой войны, выискивает новых художников на улицах города. Однажды ему встречается молодой художник, капрал Адольф Гитлер, живущий в нищете. Макс решает помочь Гитлеру, надеясь сделать его карьеру. Между ними завязывается дружба, но она вскоре меняется. Гитлер проявляет антисемитские взгляды и выбирает политику и власть вместо живописи. Это становится началом нового этапа, который окажет влияние на судьбы многих людей.