Глория Тэтлок и Глендон Уэйси отправляются на поиски «Цветов Фарадея» – крупной партии украденного опиума, затерянной в закоулках Шанхая 1938 года. Глория, миссионерка, надеется найти опиум, чтобы помочь раненым, пострадавшим в результате китайско-японской войны. Глендон, торговец и искатель приключений, стремится покинуть Шанхай, пока не стало слишком поздно. Опиум может стать для них путёвкой к цели. Однако, множество преступников города, включая коррумпированного начальника полиции и загадочную «Китайскую куколку», также претендуют на эту партию.