После смерти обычный человек переносится в незнакомый мир и обретает новую форму – становится мечом. Обладая уникальными способностями, он начинает путешествовать по этому миру, постепенно развивая свои навыки. Однажды меч оказывается в лесу, полном опасных существ. Там он встречает девушку по имени Фран, принадлежащую к племени зверолюдей и пытающуюся избежать встречи с чудовищем. Фран берёт меч в руки, и вместе им удаётся победить угрозу. После этого Фран становится владелицей меча и отправляется в долгое путешествие.