В Японии распространяется ржавчина, поражающая металл, почву, растения и людей. Не существует эффективного средства от этой болезни. Охоту ведут за Биско Акабоси, известным как Гриб-Людоед, подозреваемым в распространении грибов, усиливающих ржавчину. Доктор Мило Нэкоянаги тайно приобретает запрещенные грибы, стремясь создать лекарство для своей больной сестры и помогая другим нуждающимся. Однажды в его дом проникает Биско. Он требует помощи для тяжелораненого наставника и сообщает, что грибные споры действительно способны бороться с ржавчиной. Преследуемые правительственными силами, Биско и Мило, вместе с гигантским крабом Акутагаве,