Джим Митчелл и его брат Арти стремятся повторить успех «братьев Уорнер». Они планируют снимать авторское порнографическое кино. Арти занимается разработкой идей, а Джим – режиссурой и финансированием. Братья покупают старый кинотеатр в Сан-Франциско и приводят его в порядок. Кинотеатр становится их порностудией. Снятые фильмы получают широкую популярность, и Джим с Арти быстро становятся богатыми и известными. Вскоре они начинают тратить большие суммы на наркотики и участвовать в разгульных оргиях.