Ильич, бывший агент КГБ и ФСБ, вышел на пенсию. Одиночество заставляет его наблюдать за людьми, вызывающими интерес. Вскоре в доме напротив въезжает молодая пара – музыканты. Жизнь Ильича меняется. Он влюбляется в соседку, очарованный её голосом и красотой. Поддавшись порыву, он начинает следить за ней, погружаясь в незнакомую среду. Бывший агент не знает, что его действия приведут к неожиданным и серьезным последствиям.