Ф.М. увлекается необычными звуковыми экспериментами. Его подруга Кристиана работает в стриптиз-клубе и коллекционирует лягушек. Ф.М. выясняет, что в сети ресторанов быстрого питания используют специальную музыку Muzak, оказывающую воздействие на посетителей. Он решает этому помешать. Во сне к нему приходит старик, дающий подсказки в поисках. После этого Ф.М. встречает группу подпольщиков, занимающихся распространением информации, и они помогают ему. Однако корпорация Muzak пытается сорвать его планы, отправляя своего агента Йагера, чтобы тот выследил Ф.М.