Жизнь Федора Лосева, художника из Лобнинска, течет ровно и незаметно. В ней нет ярких взлетов и падений, лишь повседневная рутина. Карьера не складывается, а творческая неудовлетворенность и ощущение незавершенности тяготят его. Любовь к Лене и забота об отце – вот что удерживает Федора от отчаяния. В жизни Лосева происходит резкий поворот, когда его друг погибает при неясных обстоятельствах. Став одним из подозреваемых в этом деле, Федор оказывается втянутым в череду загадочных и мистических событий. В центре этих событий оказываются и его возлюбленная, и профессор оптической физики Лобник, и сам погибший друг.