Три отдельные истории переплетаются в этом сериале. Иэмон Тамия, самурай, лишился средств к существованию после смерти своего господина. Он получает предложение о браке от богатой молодой женщины, но она ставит условие: необходимо избавиться от его нынешней жены. Дзёсёносукэ, молодой охотник, заблудился в лесу, преследуя сокола. Там он встречает Томихимэ, принцессу духов, и между ними вспыхивает чувство. В третьей истории, накануне свадьбы, невеста неожиданно умирает. Прибывший на место торговец лекарствами заявляет, что причиной смерти стал демон Бакэнэко. Демон мстит семье за древний грех, совершенный их предками.