Мириам и её пятнадцатилетний сын Михаэль покидают свой дом в престижном районе Целлендорф, в Берлине, и переезжают в район с неблагополучной обстановкой. Михаилу трудно адаптироваться к новым условиям: в школе он сталкивается с насилием, а дома мать постоянно ищет нового партнера. Его жизнь меняется, когда местный криминальный авторитет проявляет к нему интерес и берет под опеку. Внешность Михаила оказывается подходящей для работы наркокурьером. Он быстро осваивается в новой роли и начинает верить, что движется к своей цели. На деле же он оказывается на совершенно ином пути…