Прошло десять лет с тех пор, как был побеждён дракон Бахамут. Человечество переживает период процветания, а столица, разрушенная в прошлом, восстанавливается благодаря труду множества демонов. Боги постепенно утрачивают свою силу, поскольку люди перестают в них верить. Недавний мир хрупок: демоны, люди и боги придерживаются разных взглядов на будущее своих народов. В это непростое время в столицу приезжает Нина Дранго на заработки. Там она случайно встречает Азазеля, предводителя демонов-повстанцев, и Мугаро, загадочного ребёнка, обладающего силой бога. Вскоре Нина оказывается втянута в сложную цепочку событий.