Жизнь Френси, ирландского мальчика, была далека от счастливой. Его отец страдал от алкоголизма, мать отличалась нестабильным психическим состоянием. Трудные условия в бедном городке не способствовали его развитию. Френси всё чаще уходил в мир фантазий. Постепенно он всё глубже погружался в них, что привело к потере связи с реальностью.