В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ ведут оперативное сопровождение организованной преступной группы, возглавляемой криминальным авторитетом, известным как Соха. Оперативному интересу подверглись связи этой группы с представителями иностранной разведки. Внезапно погибают все члены группировки, установленные как контактные лица с иностранными агентами. Анализ произошедшего приводит руководство ФСБ к выводу о возможном присутствии "крота" среди сотрудников, имеющих доступ к секретной информации. Майора ФСБ Трофимова вызывают для допроса. Возникает версия о том, что Юрий Иванов, его коллега из отдела по борьбе с организованной преступностью, может быть предателем. Трофимов и Иванов дружат с детства, вместе учились и поступили в Академию ФС