Ётаро выходит из тюрьмы и решает оставить преступное прошлое позади. Он мечтает стать артистом ракуго – традиционного японского разговорного жанра. Для получения опыта и совершенствования мастерства Ётаро обращается к Якумо Юракутэи, известному ракугоке, и просит взять его в ученики.