Действие происходит в Токио в 1930 году. Власти города обращаются к егерям, чтобы избавить его от сверхъестественных существ. Егеря – это охотники на вампиров, маскирующие своё оружие под футляры от музыкальных инструментов. Юлий, один из самых искусных егерей, скрывает свою истинную сущность – он оборотень, движимый жаждой мести. Вампиры когда-то уничтожили его родную деревню. В то же время, у егерей есть секретная задача: заполучить Ковчег Сириуса. Считается, что его мощь способна изменить ход мировых событий.