В январе 1954 года в Западном Берлине агент ЦРУ Харви Торрити, известный как «Чародей», и его помощник Джек МакОлифф, «Ученик», получают предложение о помощи. Человек, желающий перевезти свою семью из Восточной Германии на Запад, готов предоставить план побега и назвать имя советского агента в британской разведке МИ-6. ЦРУ принимает решение оказать ему содействие, но операция оказывается неудачной. По всей видимости, причиной срыва стал именно этот агент КГБ. К такому мнению приходят Харви Торрити, Джек МакОлифф и их коллега Джеймс Энглтон, «Мамочка». Поиск предателя, действующего в тылу, займет у сотрудников ЦРУ много времени.