Наруми Като, мужчина средних лет, страдает от редкой болезни, вызывающей сильные припадки. Единственный способ облегчить состояние – наблюдать за смехом других людей. Встретив Масару, молодого наследника компании Saiga Enterprises, Наруми узнаёт, что отец мальчика недавно умер, и теперь другие члены семьи стремятся завладеть его наследством, устранив его. Помогая Масару скрыться от преследователей, Наруми вступает в схватку. Вскоре он обнаруживает, что его противники – это не люди, а деревянные марионетки, обладающие необычайной силой. Когда Наруми оказывается на грани поражения, в бой неожиданно вмешивается пожилая девушка, из чемодана Масару она извлекает ещё одну марио