Чжу Вэнь убеждает императора Ай покинуть трон и основывает династию Поздний Лян. Позже он спасает ребенка, упавшего со скалы во время преследования, вызванного тем, что мальчик спас волчат. Чжу Вэнь берет его под свою опеку и дает имя Чжу Ювэнь, а также титул принца Бо. Проходит десять лет, и Чжу Ювэнь влюбляется в дочь губернатора Ма Чжайсин. Их союз втягивает их в противостояние за власть между тремя наследниками престола – братьями Чжу Ювэня.