Король Цервус устраивает пышный бал в своем замке. Граф Герос, самый уважаемый гость страны усачей, присутствует на торжестве. Вместе с королевой Люканидой, известной своей красотой и гордостью рогачей, Цервус восседает на троне. Во время бала король становится свидетелем признания Героса в любви к Люканиде. Герос выигрывает поединок на мечах и покидает замок. Одновременно с этим Люканида пытается покончить с собой, но Герос успевает спасти ее и увозит в свое владение. После этого вспыхивает кровопролитная война.