Цирк сгорел, и клоуны разбежались

Режиссеру Николаю Худокормову исполняется пятьдесят. В прошлом остались творческие поиски, несколько браков и дети. Сейчас его жизнь – это финансовые трудности, психически неуравновешенная мать и ощущение собственной ненужности. Николай одержим желанием снять фильм, который станет главным в его карьере. Он ищет способ получить необходимые средства для съемок. Молодая женщина пытается убедить его в скоротечности жизни, преследуя Николая. Со временем его начинает беспокоить её настойчивость и необычное поведение.