Эш — студент первого курса академии, готовящей специалистов по драконам. Обучение даётся многим студентам без труда, но Эшу не везёт: он становится объектом насмешек, а его личный дракон до сих пор не появился. Однажды ситуация меняется – дракон Эша пробуждается. Он оказывается совершенно не похож на других драконов.