На оккупированной территории действует немецкий фильтрационный лагерь «Надежда», где проводятся эксперименты над детьми. Близнецы считаются наиболее ценным объектом для этих исследований. Побег одного из близнецов вызывает панику среди немецких властей, и начинается его поиски. Эта ситуация влияет на жизнь жителей близлежащего села, партизанского отряда и даже местных полицаев. В центре повествования – история маленького Пети и зарождающиеся чувства между молодым полицаем Андреем и дочерью старосты Ниной. Герои переживают потерю близких, сталкиваются с противостоянием, недоверием и предательством. Вчерашние друзья становятся злейшими врагами, а незнакомые люди проявляют себя с неожиданной стороны.