В Аннаме мэр Пак Сон-бэ контролирует город благодаря коррупции. Детектив полиции Хан До-гён, один из его приближенных, выполняет грязные поручения, включая устранение неугодных людей и подкуп нужных. Мэр оплачивает лечение смертельно больной жены Хана. Во время очередного дела Хан случайно убивает коллегу-полицейского и подставляет под подозрение наркомана, которого ранее подкупил для устранения свидетеля. Прокурор Ким Чха-ин, воспользовавшись ситуацией, заставляет Хана записывать все разговоры с мэром Паком. Детектив оказывается втянутым в опасную игру, где вокруг слишком много влиятельных и безжалостных людей.