В штате Вашингтон, недалеко от Сиэтла, расположен небольшой городок. Это место скрывает необычную тайну. Здесь живут оборотни – существа, сочетающие в себе черты человека и волка. Они ведут уединенный образ жизни, отделяясь от остального мира. Городок представляет собой закрытое сообщество, где оборотни стараются не привлекать к себе внимания.