В 1932 году в Вене профессор Зигмунд Фрейд берётся за лечение графа Гезе фон Кёснёма. Граф страдает от депрессии и недоволен долгим браком. Его супруга, графиня Эльза фон Кёснём, тоже вампир. Она стремится к восхищению собой, но не может увидеть своё отражение в зеркале и не умеет рисовать свой портрет. Фрейд просит своего ассистента Виктора попытаться запечатлеть графиню.