Действие происходит во время Второй мировой войны. Передвижной шекспировский театр репетирует и ставит «Короля Лира». Известный актер, которого коллеги называют Сэром, стремится соответствовать своей роли не только на сцене, но и в реальной жизни. Несмотря на старания, он производит впечатление помятого пьяницы и деспота. Он вымещает личные обиды и семейные проблемы на костюмера Нормана. Норман, подобно шуту при дворе короля Лира, предан актеру. Он изображает то глупость, то беспомощность, терпеливо вынося все оскорбления от своего кумира.