В деревне происходят жестокие убийства, и жители обвиняют в них Чудовище. На самом деле, убийства совершает злой карлик, живущий на горе вместе с ведьмой. Красавица и Чудовище вынуждены объединить усилия, чтобы защитить оставшихся жителей деревни от надвигающейся угрозы. Это история о запретной любви, разворачивающаяся в непростых обстоятельствах.