Дункан Мадж, четырнадцатилетний подросток, живёт на ферме и переживает потерю матери. Он пытается справиться с горем, копируя манеру речи, мимику и жесты женщины. Дункан носит её одежду, включая меховую шубу, и даже спит в ней. Его отец, Эдгар, в свои шестьдесят лет не может понять такого поведения сына. Почему Дункан не способен горевать привычным образом? Какие изменения происходят с ним? Эдгар пытается направить его на ферму и вернуть к традиционному образу жизни. Одноклассники Дункана также не понимают его и издеваются над ним. Однако постепенно между ним и одним из хулиганов, парнем по имени Перри, зарождается неожиданная близость.