В тихий городок, где живёт Виктор со своим псом Хрящиком, прибывает цирк. Директор предлагает жителям принять участие в представлении, и все начинают готовиться. Виктор с Хрящиком тоже решают попробовать свои силы. Местный хулиган Фредди, известный как Лягушка, недоволен вниманием, переключенным на цирк. Раньше он был центром внимания, а теперь его шалости никто не замечает. Фредди решает похитить Хрящика и занять его место на арене. Виктору, Якобу и Клэр предстоит пережить серию захватывающих событий.