Уилл и его отец ведут скромную жизнь пастухов в горах, избегая событий, происходящих в долине. После смерти отца от руки дракона, Уиллу предстоит покинуть родные горы. Теперь ему необходимо спуститься вниз и, используя все свои возможности, отомстить за отца.