Злой магрибский колдун создает волшебного механического коня, умеющего летать. Принц Ахмед, не проявив осторожности, восседает на коня и отправляется в далекое путешествие – на тихоокеанское побережье Китая. Там ему предстоит сразиться с чудовищами и демонами, а также обрести любовь.