На границе Техаса с Мексикой царит хаос и процветает коррупция. Местные преступники занимаются нелегальной перевозкой эмигрантов и торговлей детьми. Пограничные офицеры закрывают глаза на происходящее, получая взятки от мексиканцев. Чарли Смит, один из них, не отличался принципиальностью. Однако похищение младенца у красивой мексиканки Марии, совершенное с целью продажи, заставляет его пересмотреть свои взгляды.