В 1487 году инквизитор Генрих Крамер завершает работу над «Молотом ведьм» – трактатом, который впоследствии стал одним из самых известных руководств по демонологии. Оценки его деятельности расходятся: одни видят в нём преданного слугу церкви, другие – жестокого обманщика. Крамер, не обращая внимания на общественное мнение, направляется в городок Вальдерштадт для проведения суда. Там ему предстоит столкнуться с Красной королевой. Цель инквизитора – уничтожить зло, а цель колдуньи – завладеть «Молотом ведьм». Начинается смертельная схватка.