Шестнадцатый век. Это время правления Иоанна IV Васильевича, известного как Грозный. Великая Русь подвергается нападениям со всех сторон. Москва сожжена Девлет-Гиреем, а с запада наступают польские войска. В это непростое время Максим, сын Малюты Скуратова, возвращается с войны. Он надеется жениться на своей невесте, с которой был помолвлен ранее. Однако обстоятельства сильно изменились.