Двенадцать известных деятелей российского шоу-бизнеса выступают в музыкальных номерах, скрывая свои лица под масками. Соревнование проходит в течение трех раундов. По итогам каждого раунда определяется проигравший участник. Он снимает маску, и его личность становится известна зрителям.