Начало девятнадцатого века, Англия. Филип Эшли испытывает глубокую привязанность к приемному отцу, воспитывавшему его. Во время путешествия по Италии отец знакомится с дальней родственницей Рэйчел и женится на ней. Вскоре после этого он внезапно умирает. Юноша испытывает сложные чувства к этой женщине. Расследование обстоятельств смерти отца приводит к подозрениям в отравлении. Филип убежден, что Рэйчел совершила убийство ради наследства мужа. Однако со временем его мнение меняется: он влюбляется в кузину и готов отдать ради нее все.