Джон, писатель, и его подруга Эллен проводят вечер в пустыне, рассматривая звёзды в телескоп. Ночь нарушает звук падения большого светящегося объекта. На следующее утро Джон отправляется к месту падения и находит объект, напоминающий корабль. Вскоре к воронке прибывают шериф и репортёры. Они считают рассказы Джона о контакте с инопланетянами сенсацией. Однако в близлежащем городке начинают происходить необъяснимые события. Люди исчезают в пустыне, а затем возвращаются, изменившись внешне и потеряв прежний взгляд.